Эльфаба, ныне известная как Злая Ведьма Запада, скрывается в лесах страны Оз, продолжая борьбу за права угнетённых животных и стремясь раскрыть истинное лицо Волшебника. В это время Глинда, ставшая символом добра, живёт в роскоши дворца Изумрудного города и наслаждается своей популярностью. Под давлением мадам Моррибл она выступает перед народом, уверяя его в стабильности при правлении Волшебника. С каждым днём известность Глинды растёт, а её предстоящая свадьба с принцем Фиеро заставляет волшебницу всё больше беспокоиться о разрыве с Эльфабой. Глинда пытается наладить отношения с подругой и примирить её с Волшебником, но все её усилия оказываются тщетными, лишь углубляя конфликт между ними. Напряжение нарастает, и в воздухе витает предчувствие грядущих изменений, заставляя задуматься о том, чем всё это может закончиться.